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ANTA Sports Products Limited 安踏体育用品有限公司
2020 · 港股
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安踏体育：其他品牌增长 59.2% 而主品牌只有 3.7%，74.50 港元的股价已高于 68 港元的保守分部加总估值2026年8月7日 |
持有 |
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55/100
中等
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92/100 |
2026年8月7日 |
| 2 |
Nu Holdings Ltd.
NU · 美股
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Nu Holdings：33% 的 ROE 受 14.2% 低税率抬升，90 天以上不良率升至 6.9%，5.7 倍有形账面价值留不下安全边际2026年9月23日 |
持有 |
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54/100
中等
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— |
2026年9月23日 |
| 3 |
Adyen N.V.
ADYEN · 阿姆斯特丹
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Adyen：2026 年上半年处理交易额增长 24%，净收入仅增长 19%，费率降至 16.2 个基点，860.60 欧元的股价在保守情景下没有安全边际2026年9月24日 |
持有 |
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53/100
中等
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91/100 |
2026年9月24日 |
| 4 |
腾讯控股有限公司
0700 · 港股
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腾讯控股：一则未获证实的微信 agent 消息推动 12.8% 重估，而 2026Q1 已披露 88 亿元 AI 拖累2026年8月9日 |
持有 |
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53/100
中等
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82/100 |
2026年8月9日 |
| 5 |
信达生物制药
1801 · 港股
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信达生物：中国商业化平台是真的，但股价已经预支了减重这条第二曲线2026年7月28日 |
持有 |
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53/100
中等
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— |
2026年7月28日 |
| 6 |
百度集团股份有限公司（Baidu, Inc.）
BIDU · 美股
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百度深度研究2026年6月12日 |
观察 |
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53/100
中等
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— |
2026年6月12日 |
| 7 |
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO · 美股
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Credo(CRDO) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
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53/100
中等
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38/100 |
2026年6月10日 |
| 8 |
Wise Group plc
WSE · 美股
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Wise：创纪录低点的 50 个基点费率仍推动交易量增长 26%，但四分之一净收入来自利息，13.04 美元的股价没有安全边际2026年8月31日 |
持有 |
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52/100
中等
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68/100 |
2026年9月1日 |
| 9 |
晓星重工业株式会社
298040 · 韩股
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晓星重工业：17.5 万亿韩元电网在手订单、94% 的分部利润来自电力设备，以及 279 万韩元上归零的安全边际2026年8月24日 |
持有 |
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52/100
中等
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34/100 |
2026年8月24日 |
| 10 |
Amer Sports, Inc.
AS · 美股
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亚玛芬体育：品牌转型是真的，但股价是不是已经把这一切都买单了？2026年8月8日 |
持有 |
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52/100
中等
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— |
2026年8月8日 |
| 11 |
On Holding（昂跑）
ONON · 美股
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On Holding：优质增长，已按完美定价2026年6月17日 |
持有 |
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52/100
中等
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48/100 |
2026年6月18日 |
| 12 |
Reddit, Inc.
RDDT · 美股
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Reddit 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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52/100
中等
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— |
2026年6月15日 |
| 13 |
Novo Nordisk A/S
NVO · 美股
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Novo Nordisk 长期所有者视角研究2026年5月17日 |
观察 |
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52/100
中等
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88/100 |
2026年6月11日 |
| 14 |
Nova Ltd.
NVMI · 美股
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Nova：第 2 季度 2.55 亿美元收入创纪录、指引增长 26%，但 45 倍历史 GAAP 盈利没留安全边际2026年8月25日 |
持有 |
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51/100
中等
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72/100 |
2026年8月26日 |
| 15 |
东鹏饮料（集团）股份有限公司（Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.）
605499 · 沪市
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东鹏饮料：贡献 81% 产品毛利的能量饮料只增长 6.9%，122.93 元已无保守安全边际2026年8月15日 |
持有 |
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50/100
中等
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87/100 |
2026年8月15日 |
| 16 |
网易公司 NetEase, Inc.
NTES · 美股
|
网易 NetEase 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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50/100
中等
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92/100 |
2026年6月15日 |
| 17 |
Uber Technologies, Inc.
UBER · 美股
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Uber Technologies 深度价值研究2026年5月25日 |
观察 |
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50/100
中等
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33/100 |
2026年6月11日 |
| 18 |
Intuit Inc.
INTU · 美股
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Intuit Inc. 深度价值分析2026年5月22日 |
观察 |
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50/100
中等
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94/100 |
2026年6月11日 |
| 19 |
AppLovin Corporation
APP · 美股
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AppLovin Corporation 深度价值投资研究2026年5月21日 |
观察 |
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50/100
中等
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49/100 |
2026年6月10日 |
| 20 |
Watsco, Inc.
WSO · 美股
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Watsco：二季度毛利率下滑 180 个基点，其中 130 个是去年 A2L 切换带来的定价收益，而 13.20 美元的股息已超过滚动每股收益2026年8月15日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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87/100 |
2026年8月15日 |
| 21 |
惠州亿纬锂能股份有限公司
300014 · 深市
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亿纬锂能：储能已成增长主线却是毛利最薄的一条，资本开支仍跑赢它转化出的现金2026年7月28日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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45/100 |
2026年7月28日 |
| 22 |
晶泰控股有限公司
2228 · 港股
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晶泰控股：AI for Science 平台正从项目服务爬向里程碑经济，但股价仍跑在证明之前2026年6月24日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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— |
2026年6月24日 |
| 23 |
深圳市汇川技术股份有限公司
300124 · 深市
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汇川技术 Inovance 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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76/100 |
2026年6月15日 |
| 24 |
天弘科技 Celestica Inc.
CLS · 美股
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天弘科技 Celestica 深度研究2026年6月12日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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61/100 |
2026年6月12日 |
| 25 |
达索系统（Dassault Systèmes SE）
DSY · 巴黎
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达索系统（Dassault Systèmes）横纵框架深度研究2026年6月4日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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83/100 |
2026年6月10日 |
| 26 |
Wheaton Precious Metals Corp.
WPM · 美股
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Wheaton Precious Metals 深度研究2026年5月31日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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45/100 |
2026年6月10日 |
| 27 |
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（Zhejiang Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.）
300033 · 深市
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同花顺：广告贡献 2025 年 78% 的收入增量，230.26 元已触及 228 元的基准情景价值2026年8月15日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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87/100 |
2026年8月15日 |
| 28 |
Vertiv Holdings Co
VRT · 美股
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Vertiv：递延收入翻倍至 36.3 亿美元，二季度收入短了 1.1 亿美元，全年指引隐含四季度 43.3 亿美元销售额2026年8月6日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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40/100 |
2026年8月6日 |
| 29 |
比亚迪股份有限公司
1211 · 港股
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比亚迪：出口占上半年销量 43.8%，集团销量下滑 15.7%，一季度自由现金流为负 193 亿元2026年8月3日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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46/100 |
2026年8月3日 |
| 30 |
阿里巴巴集团控股有限公司（Alibaba Group Holding Limited）
BABA · 美股
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阿里巴巴：3 月季度云收入增长 38% 而合并经调整 EBITA 下滑 84%，自由现金流转为 173 亿元净流出，122.25 美元高于保守估值2026年8月2日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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— |
2026年8月2日 |
| 31 |
韩华航空航天（Hanwha Aerospace Co., Ltd.）
012450 · 韩股
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韩华航空航天：K9 出口特许经营地位是真的，但 865,000 韩元的价格仍押在订单转化与资本纪律上2026年7月31日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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2026年7月31日 |
| 32 |
中航光电科技股份有限公司
002179 · 深市
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中航光电：军工级互连龙头，复苏预期已被定价2026年6月27日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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— |
2026年6月27日 |
| 33 |
Triple Flag Precious Metals Corp.
TFPM · 美股
|
Triple Flag Precious Metals：优质复利资产，估值已经充分2026年6月20日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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24/100 |
2026年6月20日 |
| 34 |
西门子能源（Siemens Energy）
ENR · XETRA
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西门子能源（Siemens Energy）横纵框架深度研究2026年6月8日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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39/100 |
2026年6月10日 |
| 35 |
Fair Isaac Corporation
FICO · 美股
|
Fair Isaac 长期所有者视角研究2026年5月28日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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78/100 |
2026年6月10日 |
| 36 |
广东海大集团股份有限公司
002311 · 深市
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海大集团：饲料毛利增加 5.5 亿元，养殖毛利减少 14.6 亿元，46.24 元不具备保守安全边际2026年8月31日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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71/100 |
2026年9月1日 |
| 37 |
Camtek Ltd.
CAMT · 美股
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Camtek：创纪录的先进封装订单，撞上一个已经把它们计入价格的股价2026年8月26日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年8月26日 |
| 38 |
山东豪迈机械科技股份有限公司
002595 · 深市
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豪迈科技：40% 毛利率的轮胎模具特许经营，正在给两块还没挣到饭钱的邻接业务出钱2026年8月19日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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82/100 |
2026年8月19日 |
| 39 |
四川百利天恒药业股份有限公司
688506 · 沪市
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百利天恒：市场已提前计入价值的去风险 ADC 故事2026年7月23日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年7月23日 |
| 40 |
宁波东方电缆股份有限公司
603606 · 沪市
|
宁波东方电缆：海缆护城河货真价实，但股价已为近乎完美的订单转化埋单2026年7月17日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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56/100 |
2026年7月17日 |
| 41 |
Pinterest, Inc.
PINS · 美股
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Pinterest：现金强劲，ARPU 结构存隐忧2026年6月17日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年6月18日 |
| 42 |
深圳市优必选科技股份有限公司 UBTech Robotics
9880 · 港股
|
优必选 UBTech 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年6月14日 |
| 43 |
万国数据控股有限公司 GDS Holdings Limited
GDS · 美股
|
万国数据 GDS 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年6月14日 |
| 44 |
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.
ALNY · 美股
|
Alnylam Pharmaceuticals 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 45 |
Prosus N.V.
PRX · 阿姆斯特丹
|
Prosus N.V.：38.4% 的 NAV 折价、由腾讯出资的回购，以及保守情景下归零的安全边际2026年8月20日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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72/100 |
2026年8月20日 |
| 46 |
Jazz Pharmaceuticals plc
JAZZ · 美股
|
Jazz Pharmaceuticals：转型下半场未完待续，但股价已经不便宜2026年7月15日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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— |
2026年7月15日 |
| 47 |
海光信息技术股份有限公司
688041 · 沪市
|
海光信息深度研究2026年6月11日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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28/100 |
2026年6月11日 |
| 48 |
Coupang, Inc. / 酷澎
CPNG · 美股
|
Coupang(CPNG.US) 横纵研报2026年6月10日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 49 |
Fortive Corporation
FTV · 美股
|
Fortive Corporation 长期企业所有者视角研究报告2026年5月30日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 50 |
McDonald's Corporation
MCD · 美股
|
麦当劳 长期所有者视角研究2026年5月25日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
|
75/100 |
2026年6月10日 |
| 51 |
Boston Scientific Corporation
BSX · 美股
|
Boston Scientific BSX 长期企业所有者视角投资研究2026年5月24日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
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53/100 |
2026年6月10日 |
| 52 |
宏发科技股份有限公司
600885 · 沪市
|
宏发科技：34.64 亿只继电器、32% 收入增长仅转化 1.14 亿元现金流，以及位于持有区间下沿的 34.73 元股价2026年9月16日 |
持有 |
|
45/100
偏弱
|
79/100 |
2026年9月16日 |
| 53 |
蔚来汽车
NIO · 美股
|
蔚来汽车：2026 年第 1 季度整车毛利率达 18.8%，调整后经营利润转正，但 GAAP 经营利润仍为负2026年8月5日 |
观察 |
|
45/100
偏弱
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— |
2026年8月5日 |
| 54 |
ASMPT（先进半导体封装设备）
0522 · 港股
|
ASMPT：订单创纪录、TCB 拐点确凿，但 135.10 港元已无保守情形安全边际2026年7月31日 |
持有 |
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45/100
偏弱
|
— |
2026年7月31日 |
| 55 |
天水华天科技股份有限公司
002185 · 深市
|
天水华天：一个市场已经提前买单的转型故事2026年7月23日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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— |
2026年7月23日 |
| 56 |
立讯精密工业股份有限公司（Luxshare Precision Industry Co., Ltd.）
002475 · 深市
|
立讯精密：一家好公司，但只是公允价格2026年7月21日 |
持有 |
|
45/100
偏弱
|
64/100 |
2026年7月21日 |
| 57 |
BioMarin 制药公司
BMRN · 美股
|
BioMarin Pharmaceutical：转型中的罕见病现金引擎2026年6月29日 |
持有 |
|
45/100
偏弱
|
— |
2026年6月29日 |
| 58 |
商汤集团股份有限公司
0020 · 港股
|
商汤集团：生成式 AI 转身与估值重塑2026年6月14日 |
观察 |
|
45/100
偏弱
|
— |
2026年6月15日 |
| 59 |
智邦科技股份有限公司 Accton Technology Corporation
2345 · 台股
|
智邦科技 Accton 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
|
45/100
偏弱
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83/100 |
2026年6月14日 |
| 60 |
英飞凌科技股份公司（Infineon Technologies AG）
IFX · XETRA
|
英飞凌科技（Infineon）横纵框架深度研究2026年6月4日 |
观察 |
|
45/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 61 |
SBA Communications Corporation
SBAC · 美股
|
SBA Communications 价值投资分析报告2026年5月29日 |
观察 |
|
45/100
偏弱
|
53/100 |
2026年6月10日 |
| 62 |
Align Technology, Inc.
ALGN · 美股
|
Align Technology 数字正畸平台研究2026年5月23日 |
观察 |
|
45/100
偏弱
|
85/100 |
2026年6月11日 |
| 63 |
Arch Capital Group Ltd.
ACGL · 美股
|
Arch Capital Group Ltd. 深度价值研究2026年5月21日 |
谨慎买入 |
|
45/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 64 |
Ningbo Deye Technology Corporation
605117 · 沪市
|
宁波德业：上半年经营现金流是净利润的 1.54 倍，其中 40.71 亿元来自供应商信用的扩张2026年9月13日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
74/100 |
2026年9月13日 |
| 65 |
DICK'S Sporting Goods, Inc.
DKS · 美股
|
DICK'S Sporting Goods：12.6% 的核心利润率、亏损的 Foot Locker，以及 11.8 倍市盈率2026年8月30日 |
观察 |
|
44/100
偏弱
|
73/100 |
2026年8月30日 |
| 66 |
Sterling Infrastructure, Inc.
STRL · 美股
|
Sterling Infrastructure：49% 的有机增长季度、50% 的回撤，股价仍是 2026 年盈利的 25 倍2026年8月27日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
66/100 |
2026年8月27日 |
| 67 |
adidas AG
ADS · XETRA
|
阿迪达斯：创纪录的营收，创纪录的怀疑，以及一届世界杯的经济账2026年8月9日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
55/100 |
2026年8月9日 |
| 68 |
MYR Group Inc.
MYRG · 美股
|
MYR Group：创纪录的 20.1% 有机增长季度与 31.6 亿在手订单，股价已按 32 倍滚动市盈率计价2026年8月8日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
61/100 |
2026年8月8日 |
| 69 |
Crane Company 克瑞公司
CR · 美股
|
克瑞公司：航空航天板块自身在复利，但报表增速的五分之四是买来的，32 倍市盈率没有留下缓冲2026年8月6日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
78/100 |
2026年8月6日 |
| 70 |
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
KLIC · 美股
|
Kulicke & Soffa：成熟的引线键合基本盘扛住了周期回升，但 89.20 美元已经把尚未通过 HBM 认证的热压键合重估算了进去2026年8月1日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
— |
2026年8月1日 |
| 71 |
Eckert & Ziegler SE
EUZ · XETRA
|
Eckert & Ziegler：基本面确实改善，但股价已经不便宜2026年7月15日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
76/100 |
2026年7月15日 |
| 72 |
思源电气股份有限公司
002028 · 深市
|
思源电气：高溢价出口复合增长股，安全边际为零2026年7月11日 |
观察 |
|
44/100
偏弱
|
63/100 |
2026年7月11日 |
| 73 |
黑芝麻智能国际控股有限公司
2533 · 港股
|
黑芝麻智能国际：可信的挑战者，未验证的现金转化2026年6月28日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
|
— |
2026年6月28日 |
| 74 |
深圳乐动机器人股份有限公司
1236 · 港股
|
乐动机器人深度研究2026年6月11日 |
观察 |
|
44/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 75 |
广达电脑（Quanta Computer）
2382 · 台股
|
Quanta(2382.TW) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
|
44/100
偏弱
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72/100 |
2026年6月10日 |
| 76 |
Tapestry, Inc.
TPR · 美股
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Tapestry 投资价值深度研究2026年5月28日 |
观察 |
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44/100
偏弱
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53/100 |
2026年6月10日 |
| 77 |
L3Harris Technologies, Inc.
LHX · 美股
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L3Harris Technologies 深度价值投资分析2026年5月27日 |
观察 |
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44/100
偏弱
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— |
2026年6月11日 |
| 78 |
StoneX Group Inc.
SNEX · 美股
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StoneX Group：一个财年两次 3 拆 2 打断 EPS 序列，RJO 推动第 3 季度净利润增长 102%，降息 200bp 将从 4.19 美元追踪 EPS 中削去 0.76 美元2026年9月16日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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57/100 |
2026年9月16日 |
| 79 |
Epiroc AB
EPI-A · ST
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安百拓：2026 年第 2 季度设备订单有机增长 30%，1.50 亿瑞典克朗以上的大额订单从 2.30 亿瑞典克朗跃升至 7.20 亿瑞典克朗，263.30 瑞典克朗的 A 股价格落在 250 至 275 瑞典克朗的基准区间内2026年9月10日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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89/100 |
2026年9月10日 |
| 80 |
WD-40 Company
WDFC · 美股
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WD-40 Company：七十年的品牌、一个借来的季度，和不存在的安全边际2026年8月17日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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95/100 |
2026年8月17日 |
| 81 |
李宁有限公司
2331 · 港股
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李宁：11 倍过去 12 个月盈利与近 200 亿元净现金，对撞 2026 年第 2 季度的零售流水逆转2026年8月8日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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75/100 |
2026年8月8日 |
| 82 |
Envista Holdings
NVST · 美股
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Envista Holdings：牙科修复故事持续兑现，但26美元股价已计入大部分修复空间2026年7月26日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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— |
2026年7月26日 |
| 83 |
小鹏汽车
XPEV · 美股
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小鹏汽车：利润率修复货真价实，但股价已不再按困境反转定价2026年7月26日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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— |
2026年7月26日 |
| 84 |
Shenzhen Dobot Corp Ltd（深圳市越疆科技股份有限公司）
2432 · 港股
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深圳越疆：协作机器人是真本事，人形机器人仍是未验证的赌注2026年7月24日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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— |
2026年7月24日 |
| 85 |
Domino's Pizza Group, Inc.
DPZ · 美股
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Domino's Pizza 价值投资深度研究2026年5月31日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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78/100 |
2026年6月10日 |
| 86 |
Allison Transmission Holdings, Inc.
ALSN · 美股
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Allison Transmission 整合期再评估研究2026年5月28日 |
持有 |
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43/100
偏弱
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84/100 |
2026年6月10日 |
| 87 |
First Solar, Inc.
FSLR · 美股
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First Solar 深度价值投资分析2026年5月28日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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24/100 |
2026年6月10日 |
| 88 |
The Hershey Company
HSY · 美股
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The Hershey Company 深度价值投资研究2026年5月27日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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84/100 |
2026年6月10日 |
| 89 |
诺基亚公司
NOK · 美股
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诺基亚美股深度研究·横纵分析2026年5月27日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 90 |
Broadridge Financial Solutions, Inc.
BR · 美股
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Broadridge Financial Solutions 深度价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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78/100 |
2026年6月10日 |
| 91 |
Vistra Corp.
VST · 美股
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Vistra Corp 长期所有者视角深度研究2026年5月20日 |
观察 |
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43/100
偏弱
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16/100 |
2026年6月10日 |
| 92 |
Revolve Group, Inc.
RVLV · 美股
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Revolve Group：第 2 季度 250 个基点的毛利率改善里有 162 个基点是关税退款，五年现金只兑现了净利润的 0.73 倍2026年9月13日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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81/100 |
2026年9月13日 |
| 93 |
BioNTech SE
BNTX · 美股
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BioNTech：现金是底，pumitamig 是期权2026年9月12日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年9月12日 |
| 94 |
中芯国际集成电路制造有限公司
0981 · 港股
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中芯国际：战略稀缺性已获证实，但资本周期开始回本了吗？2026年8月8日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年8月8日 |
| 95 |
盛美上海
688082 · 沪市
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盛美上海：真实的平台化故事，但价格已不给安全边际2026年7月4日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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64/100 |
2026年7月4日 |
| 96 |
舍弗勒股份公司
SHA · XETRA
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舍弗勒：比估值倍数更有看点，但安全性还没高到倍数所暗示的程度2026年6月29日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年6月29日 |
| 97 |
Games Workshop 集团 PLC
GAW · LSE
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Games Workshop：卓越的战锤复利型公司，估值已计入持续优秀表现2026年6月26日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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94/100 |
2026年6月26日 |
| 98 |
Graco Inc.
GGG · 美股
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Graco Inc.：一家优质流体处理复利型工业公司，股价已计入尚未显现的复苏2026年6月21日 |
持有 |
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42/100
偏弱
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89/100 |
2026年6月21日 |
| 99 |
MKS Inc.
MKSI · 美股
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MKS Inc.：以近乎最佳 AI 周期定价的混合型流程控制平台2026年6月21日 |
避免 |
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42/100
偏弱
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— |
2026年6月21日 |
| 100 |
McCormick & Company, Incorporated
MKC · 美股
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McCormick 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
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42/100
偏弱
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81/100 |
2026年6月10日 |