| 1 |
Moncler S.p.A.
MONC · MI
|
盟可睐：29% 的奢侈品级利润率与 11.1 亿欧元净现金，但全年只有 38%–40% 的营收落在上半年，44.69 欧元比 34 欧元的理想买入上限高出 31%2026年9月14日 |
持有 |
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49/100
偏弱
|
— |
2026年9月14日 |
| 2 |
AJ Bell plc
AJB · LSE
|
AJ Bell：重构出的 2025 财年客户现金利息 1.365 亿英镑几乎等于集团税前利润 1.378 亿英镑，上半年收入费率不降反升至 33.4 个基点，而 6.18 英镑已无安全边际2026年8月16日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
97/100 |
2026年8月16日 |
| 3 |
Watsco, Inc.
WSO · 美股
|
Watsco：二季度毛利率下滑 180 个基点，其中 130 个是去年 A2L 切换带来的定价收益，而 13.20 美元的股息已超过滚动每股收益2026年8月15日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
87/100 |
2026年8月15日 |
| 4 |
Zymeworks Inc.
ZYME · 美股
|
Zymeworks：分子已经被证明，资本配置者还没有2026年7月29日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年7月29日 |
| 5 |
莱茵金属股份公司（Rheinmetall AG）
RHM · XETRA
|
莱茵金属：国防龙头重估之后，值得尊重但无需急于进场2026年7月23日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
63/100 |
2026年7月23日 |
| 6 |
萨博公司（Saab AB (publ)）
SAAB-B · ST
|
萨博：欧洲主权国防特许经营权货真价实，但安全边际已经消失2026年7月10日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
58/100 |
2026年7月10日 |
| 7 |
Bentley Systems 公司
BSY · 美股
|
Bentley Systems：耐久的基础设施复利型公司，但安全边际偏薄2026年6月28日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
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85/100 |
2026年6月28日 |
| 8 |
晶泰控股有限公司
2228 · 港股
|
晶泰控股：AI for Science 平台正从项目服务爬向里程碑经济，但股价仍跑在证明之前2026年6月24日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年6月24日 |
| 9 |
默克KGaA（德国达姆施塔特）
MRK · XETRA
|
默克KGaA：转型中的多元科学平台2026年6月19日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
— |
2026年6月19日 |
| 10 |
Everpure, Inc.（原 Pure Storage, Inc.）
PSTG · 美股
|
Pure Storage：全闪存底座与 hyperscaler 叙事2026年6月14日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
51/100 |
2026年6月15日 |
| 11 |
天弘科技 Celestica Inc.
CLS · 美股
|
天弘科技 Celestica 深度研究2026年6月12日 |
持有 |
|
49/100
偏弱
|
61/100 |
2026年6月12日 |
| 12 |
Gartner, Inc.
IT · 美股
|
Gartner 长期价值投资研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
|
49/100
偏弱
|
66/100 |
2026年6月10日 |
| 13 |
Intercontinental Exchange, Inc.
ICE · 美股
|
Intercontinental Exchange 长期企业所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
|
49/100
偏弱
|
62/100 |
2026年6月11日 |
| 14 |
Stryker Corporation
SYK · 美股
|
Stryker 价值投资深度研究2026年5月25日 |
观察 |
|
49/100
偏弱
|
83/100 |
2026年6月11日 |
| 15 |
Copart, Inc.
CPRT · 美股
|
Copart 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
|
49/100
偏弱
|
91/100 |
2026年6月10日 |
| 16 |
Compagnie Financière Richemont SA
CFR · SW
|
历峰集团：珠宝赚走 50.4 亿欧元营业利润，制表只赚 1.07 亿欧元，183.65 瑞士法郎比保守价值高出 18%2026年9月9日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
|
67/100 |
2026年9月9日 |
| 17 |
SoFi Technologies, Inc.
SOFI · 美股
|
SoFi：2.48 倍有形账面价值已把 20% 的可持续 ROTCE 定进价格，而公司自己的 2026 年指引只隐含 9%，个人贷款账簿从未见过衰退2026年9月7日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
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— |
2026年9月7日 |
| 18 |
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（Zhejiang Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd.）
300033 · 深市
|
同花顺：广告贡献 2025 年 78% 的收入增量，230.26 元已触及 228 元的基准情景价值2026年8月15日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
|
87/100 |
2026年8月15日 |
| 19 |
Danaher Corporation 丹纳赫
DHR · 美股
|
丹纳赫：订单与同业数据让生物工艺复苏可以承保，但 3-4% 的核心增长配 23 倍市盈率没有安全边际2026年8月6日 |
持有 |
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48/100
偏弱
|
— |
2026年8月6日 |
| 20 |
Vertiv Holdings Co
VRT · 美股
|
Vertiv：递延收入翻倍至 36.3 亿美元，二季度收入短了 1.1 亿美元，全年指引隐含四季度 43.3 亿美元销售额2026年8月6日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
|
40/100 |
2026年8月6日 |
| 21 |
TransUnion
TRU · 美股
|
TransUnion：剔除零毛利的 FICO 版税后，12%～13% 的报告口径增长指引变成 5%～6%，而 78.62 美元高于保守区间2026年8月2日 |
持有 |
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48/100
偏弱
|
47/100 |
2026年8月2日 |
| 22 |
韩华航空航天（Hanwha Aerospace Co., Ltd.）
012450 · 韩股
|
韩华航空航天：K9 出口特许经营地位是真的，但 865,000 韩元的价格仍押在订单转化与资本纪律上2026年7月31日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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— |
2026年7月31日 |
| 23 |
圣戈班
SGO · 巴黎
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圣戈班：更高的利润率底线已被证明，但 74.16 欧元的股价高于 64 欧元的保守价值2026年7月29日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
|
57/100 |
2026年7月30日 |
| 24 |
Asana, Inc.
ASAN · 美股
|
Asana：表面便宜，战略仍待验证2026年6月20日 |
观察 |
|
48/100
偏弱
|
— |
2026年6月20日 |
| 25 |
Triple Flag Precious Metals Corp.
TFPM · 美股
|
Triple Flag Precious Metals：优质复利资产，估值已经充分2026年6月20日 |
观察 |
|
48/100
偏弱
|
24/100 |
2026年6月20日 |
| 26 |
Iridium Communications Inc.
IRDM · 美股
|
铱星：一台全球现金机器，外加期权溢价2026年6月17日 |
持有 |
|
48/100
偏弱
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24/100 |
2026年6月18日 |
| 27 |
北京金山办公软件股份有限公司 Kingsoft Office Software, Inc.
688111 · 沪市
|
金山办公 Kingsoft Office 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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76/100 |
2026年6月14日 |
| 28 |
Prysmian Group / 普睿司曼集团
PRY · MI
|
Prysmian Group(PRY.MI) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 29 |
Siemens AG / 西门子股份公司
SIE · XETRA
|
Siemens AG(SIE.XETRA) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
|
48/100
偏弱
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63/100 |
2026年6月10日 |
| 30 |
西门子能源（Siemens Energy）
ENR · XETRA
|
西门子能源（Siemens Energy）横纵框架深度研究2026年6月8日 |
持有 |
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48/100
偏弱
|
39/100 |
2026年6月10日 |
| 31 |
Lonza Group AG
LONN · SW
|
龙沙集团 (Lonza Group AG, LONN.SW) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
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48/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 32 |
PTC Inc.
PTC · 美股
|
PTC 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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51/100 |
2026年6月10日 |
| 33 |
Block, Inc.
XYZ · 美股
|
Block 投资研究报告2026年5月27日 |
观察 |
|
48/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 34 |
Roper Technologies, Inc.
ROP · 美股
|
Roper Technologies 长期所有者视角研究2026年5月23日 |
谨慎买入 |
|
48/100
偏弱
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66/100 |
2026年6月11日 |
| 35 |
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · 美股
|
O'Reilly Automotive 长期企业所有者视角研究报告2026年5月22日 |
观察 |
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48/100
偏弱
|
88/100 |
2026年6月10日 |
| 36 |
贵州茅台酒股份有限公司
600519 · 沪市
|
贵州茅台长期企业所有者视角研究2026年5月21日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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93/100 |
2026年6月10日 |
| 37 |
小米集团（Xiaomi Corp.）
1810 · 港股
|
小米集团长期所有者视角研究2026年5月17日 |
观察 |
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48/100
偏弱
|
56/100 |
2026年6月10日 |
| 38 |
Atlas Copco AB
ATCO-A · ST
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Atlas Copco：2026 年第 2 季度集团订单有机增长 26%，订单出货比 1.13 倍，208.80 瑞典克朗比 156 瑞典克朗的保守价值高出 34%2026年9月9日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
87/100 |
2026年9月9日 |
| 39 |
舜宇光学科技（集团）有限公司
2382 · 港股
|
舜宇光学：其他产品以 18.4% 的营收贡献三分之一毛利，但 12.3% 的手机毛利率让 62.60 港元没有安全边际2026年8月27日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
68/100 |
2026年8月27日 |
| 40 |
Alfa Laval AB (publ)
ALFA · ST
|
Alfa Laval：35% 的订单激增、2% 的利润增长，股价仍是 29 倍盈利2026年8月27日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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74/100 |
2026年8月29日 |
| 41 |
Camtek Ltd.
CAMT · 美股
|
Camtek：创纪录的先进封装订单，撞上一个已经把它们计入价格的股价2026年8月26日 |
持有 |
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47/100
偏弱
|
— |
2026年8月26日 |
| 42 |
NKT A/S
NKT · CO
|
NKT：130 亿欧元输电在手订单与走高的利润率，但 930 丹麦克朗已经为那些还在建的 2027 年工厂付了钱2026年8月26日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
45/100 |
2026年8月26日 |
| 43 |
Paycom Software, Inc.
PAYC · 美股
|
Paycom Software：自动化修复了增长引擎吗？这是否已经反映在股价里？2026年8月7日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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95/100 |
2026年8月8日 |
| 44 |
Exelixis, Inc.
EXEL · 美股
|
Exelixis：cabozantinib现金机器货真价实，未经验证的「第二增长曲线」已被提前计价2026年7月16日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
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64/100 |
2026年7月16日 |
| 45 |
Symrise AG
SY1 · XETRA
|
Symrise：高质量复利企业，如今价格押注的是兑现而非发现2026年6月28日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月28日 |
| 46 |
四川科伦博泰生物医药股份有限公司
6990 · 港股
|
科伦博泰：一家商业化中的中国 ADC 资产，股价已计入 sac-TMT 与 MSD 全球成功的大部分预期2026年6月25日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月25日 |
| 47 |
必维国际检验集团（Bureau Veritas SA）
BVI · 巴黎
|
必维国际检验集团：优质 TIC，已为重新提速定价2026年6月17日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
70/100 |
2026年6月18日 |
| 48 |
皇家黄金公司 Royal Gold, Inc.
RGLD · 美股
|
Royal Gold 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
37/100 |
2026年6月15日 |
| 49 |
MongoDB, Inc.
MDB · 美股
|
MongoDB 深度研究：以 Atlas 为核心的文档数据库平台2026年6月12日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月13日 |
| 50 |
Cameco Corporation
CCJ · 美股
|
Cameco（CCJ.US / CCO.TO）横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 51 |
Novonesis A/S
NSIS-B · CO
|
诺和新（Novonesis A/S, NSIS-B.CO）横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 52 |
Samsung Biologics Co., Ltd.
207940 · 韩股
|
三星生物（Samsung Biologics，207940）横纵框架深度研究：刚剥离成纯 CDMO 的全球代工龙头，好生意撞上贵价格与未兑现的 BIOSECURE 红利2026年6月5日 |
持有 |
|
47/100
偏弱
|
27/100 |
2026年6月10日 |
| 53 |
GoDaddy Inc.
GDDY · 美股
|
GoDaddy 长期价值投资研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
|
47/100
偏弱
|
58/100 |
2026年6月10日 |
| 54 |
Gen Digital Inc.
GEN · 美股
|
Gen Digital 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
58/100 |
2026年6月10日 |
| 55 |
Veralto Corporation
VLTO · 美股
|
Veralto Corporation 深度价值投资研究2026年5月29日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
89/100 |
2026年6月10日 |
| 56 |
Chubb Limited
CB · 美股
|
Chubb 深度价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月11日 |
| 57 |
Cboe Global Markets, Inc.
CBOE · 美股
|
Cboe Global Markets 深度价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
67/100 |
2026年6月11日 |
| 58 |
Thomson Reuters Corporation
TRI · 美股
|
Thomson Reuters 长期所有者视角研究2026年5月23日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
79/100 |
2026年6月11日 |
| 59 |
Abbott Laboratories
ABT · 美股
|
Abbott Laboratories 长期价值投资研究2026年5月21日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
71/100 |
2026年6月10日 |
| 60 |
CoStar Group, Inc.
CSGP · 美股
|
CoStar Group 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
|
47/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 61 |
Nexans S.A.
NEX · 巴黎
|
耐克森：海底利润率的故事是真的，只是股价已经消化了大半2026年8月26日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
46/100 |
2026年8月26日 |
| 62 |
瓦锡兰
WRT1V · HE
|
瓦锡兰：单季 28.49 亿欧元的历史新高订单、57% 的服务收入占比，以及 29.46 欧元上归零的安全边际2026年8月24日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
52/100 |
2026年8月24日 |
| 63 |
Exponent, Inc.
EXPO · 美股
|
Exponent：博士密度极高的专家型生意，重新加速是真的，但股价已经算进去了2026年8月17日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
94/100 |
2026年8月19日 |
| 64 |
ABB Ltd
ABBN · SW
|
ABB Ltd：电气业务订单增长 58%，以及 19.5x EBITDA 对资本纪律的考验2026年8月11日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
77/100 |
2026年8月11日 |
| 65 |
KONE Oyj
KNEBV · HE
|
KONE Oyj：180 万台维保基数的经常性收入，以及 294 亿欧元的规模押注2026年8月11日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
87/100 |
2026年8月12日 |
| 66 |
高通公司
QCOM · 美股
|
高通公司：错误定价、价值陷阱，还是转型折价？2026年8月7日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
55/100 |
2026年8月7日 |
| 67 |
伊顿公司
ETN · 美股
|
伊顿：订单创纪录，剥离车辆业务后组合更清晰，但 42 倍自由现金流缺乏保守情景安全边际2026年8月5日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
69/100 |
2026年8月5日 |
| 68 |
Merck & Co., Inc.
MRK · 美股
|
Merck：KEYTRUDA 与 QLEX 贡献第 2 季度收入的 50.4%，皮下注射剂型销售额升至 4.63 亿美元，2028 年专利悬崖在即2026年8月5日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
71/100 |
2026年8月5日 |
| 69 |
L’Oréal S.A. 欧莱雅
OR · 巴黎
|
欧莱雅：上半年利润率创纪录、复苏面全线转正，但 30 倍市盈率已把中国与古驰的上行提前定价2026年8月5日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
88/100 |
2026年8月5日 |
| 70 |
BAE系统公司
BA · LSE
|
BAE系统：组合式护城河是真的，但 20.27 英镑的估值重估已经跑在盈利增长前面2026年7月30日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
82/100 |
2026年7月30日 |
| 71 |
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNC · 美股
|
SS&C Technologies：一台黏性现金机器，但价格还不够便宜2026年7月18日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
57/100 |
2026年7月18日 |
| 72 |
Jazz Pharmaceuticals plc
JAZZ · 美股
|
Jazz Pharmaceuticals：转型下半场未完待续，但股价已经不便宜2026年7月15日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
— |
2026年7月15日 |
| 73 |
Thales S.A.
HO · 巴黎
|
泰雷兹：真实的国防电子质地，股价却已提前锁定最好的情景2026年7月7日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
77/100 |
2026年7月7日 |
| 74 |
富士胶片控股株式会社
4901 · TSE
|
富士胶片控股：已证明自我再造能力，如今考验的是回报而非生存2026年6月28日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
— |
2026年6月28日 |
| 75 |
ALS Limited
ALQ · AU
|
ALS Limited：带有周期副引擎的高质量复利型公司2026年6月18日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
|
— |
2026年6月19日 |
| 76 |
空中客车 Airbus SE
AIR · 巴黎
|
Airbus SE 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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58/100 |
2026年6月15日 |
| 77 |
京元电子股份有限公司 King Yuan Electronics
2449 · 台股
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京元电子 KYEC 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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54/100 |
2026年6月14日 |
| 78 |
海光信息技术股份有限公司
688041 · 沪市
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海光信息深度研究2026年6月11日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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28/100 |
2026年6月11日 |
| 79 |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
7011 · TSE
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三菱重工业（7011.TSE）横纵深度研报2026年6月9日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 80 |
Subsea 7 S.A.
SUBC · OL
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Subsea 7（SUBC.OL）横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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32/100 |
2026年6月10日 |
| 81 |
Novartis AG
NVS · 美股
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诺华(NVS) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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78/100 |
2026年6月10日 |
| 82 |
nVent Electric plc
NVT · 美股
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nVent Electric (NVT) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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48/100 |
2026年6月10日 |
| 83 |
Ambarella, Inc.（安霸）
AMBA · 美股
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Ambarella 横纵框架深度研究2026年6月6日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 84 |
SiTime Corporation
SITM · 美股
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SiTime(SITM) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 85 |
Tyler Technologies, Inc.
TYL · 美股
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Tyler Technologies 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 86 |
Equifax Inc.
EFX · 美股
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Equifax Inc 深度价值投资研究报告2026年5月29日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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43/100 |
2026年6月10日 |
| 87 |
HCA Healthcare, Inc.
HCA · 美股
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HCA Healthcare 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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75/100 |
2026年6月11日 |
| 88 |
International Business Machines Corporation
IBM · 美股
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IBM 长期所有者视角研究2026年5月25日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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71/100 |
2026年6月10日 |
| 89 |
Verisk Analytics, Inc.
VRSK · 美股
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Verisk Analytics 长期所有者视角研究2026年5月23日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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79/100 |
2026年6月10日 |
| 90 |
ANDRITZ AG
ANDR · VI
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ANDRITZ：服务已占收入 46%，但创纪录的在手订单偏水电、摊薄利润率2026年8月19日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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81/100 |
2026年8月19日 |
| 91 |
NewMarket Corporation
NEU · 美股
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NewMarket：现金奶牛、火箭推进剂期权，以及市场如今已经付进去的价2026年8月19日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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82/100 |
2026年8月19日 |
| 92 |
ASMPT（先进半导体封装设备）
0522 · 港股
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ASMPT：订单创纪录、TCB 拐点确凿，但 135.10 港元已无保守情形安全边际2026年7月31日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年7月31日 |
| 93 |
立讯精密工业股份有限公司（Luxshare Precision Industry Co., Ltd.）
002475 · 深市
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立讯精密：一家好公司，但只是公允价格2026年7月21日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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64/100 |
2026年7月21日 |
| 94 |
第一三共株式会社（Daiichi Sankyo Company, Limited）
4568 · TSE
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第一三共：世界级 ADC 特许经营权，股价却已按供应危机解决来定价2026年7月21日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年7月21日 |
| 95 |
Vicor Corporation
VICR · 美股
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Vicor：一家真正的电源交付专家，但股价已为AI的承诺提前买单2026年7月14日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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55/100 |
2026年7月14日 |
| 96 |
Bio-Rad Laboratories, Inc.
BIO · 美股
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Bio-Rad Laboratories：转型中的公司，定价缺乏安全边际2026年7月2日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年7月2日 |
| 97 |
BioMarin 制药公司
BMRN · 美股
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BioMarin Pharmaceutical：转型中的罕见病现金引擎2026年6月29日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年6月29日 |
| 98 |
好未来
TAL · 美股
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好未来：现金充裕的重建故事与硬件疑问2026年6月18日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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40/100 |
2026年6月19日 |
| 99 |
天祥集团（Intertek Group plc）
ITRK · LSE
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天祥集团：被要约收购笼罩的质量复利机器2026年6月17日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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75/100 |
2026年6月18日 |
| 100 |
Viasat, Inc.
VSAT · 美股
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Viasat 卫星通信深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年6月15日 |