| 1 |
Moncler S.p.A.
MONC · MI
|
盟可睐：29% 的奢侈品级利润率与 11.1 亿欧元净现金，但全年只有 38%–40% 的营收落在上半年，44.69 欧元比 34 欧元的理想买入上限高出 31%2026年9月14日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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— |
2026年9月14日 |
| 2 |
AJ Bell plc
AJB · LSE
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AJ Bell：重构出的 2025 财年客户现金利息 1.365 亿英镑几乎等于集团税前利润 1.378 亿英镑，上半年收入费率不降反升至 33.4 个基点，而 6.18 英镑已无安全边际2026年8月16日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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97/100 |
2026年8月16日 |
| 3 |
莱茵金属股份公司（Rheinmetall AG）
RHM · XETRA
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莱茵金属：国防龙头重估之后，值得尊重但无需急于进场2026年7月23日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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63/100 |
2026年7月23日 |
| 4 |
NICE Ltd.
NICE · 美股
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NICE：一家优质软件公司，仍需证明AI「做大蛋糕」而非「此消彼长」2026年7月22日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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75/100 |
2026年7月22日 |
| 5 |
Bentley Systems 公司
BSY · 美股
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Bentley Systems：耐久的基础设施复利型公司，但安全边际偏薄2026年6月28日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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85/100 |
2026年6月28日 |
| 6 |
默克KGaA（德国达姆施塔特）
MRK · XETRA
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默克KGaA：转型中的多元科学平台2026年6月19日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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— |
2026年6月19日 |
| 7 |
Everpure, Inc.（原 Pure Storage, Inc.）
PSTG · 美股
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Pure Storage：全闪存底座与 hyperscaler 叙事2026年6月14日 |
持有 |
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49/100
偏弱
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51/100 |
2026年6月15日 |
| 8 |
Gartner, Inc.
IT · 美股
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Gartner 长期价值投资研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
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49/100
偏弱
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66/100 |
2026年6月10日 |
| 9 |
Intercontinental Exchange, Inc.
ICE · 美股
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Intercontinental Exchange 长期企业所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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62/100 |
2026年6月11日 |
| 10 |
Copart, Inc.
CPRT · 美股
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Copart 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
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49/100
偏弱
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91/100 |
2026年6月10日 |
| 11 |
圣邦微电子（北京）股份有限公司
300661 · 深市
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圣邦股份：上半年收入增长 42.7%、毛利率 51.84%，证明了份额与单机价值量的提升，但 A 股 120.55 元的股价已是滚动归母净利润的 105 倍，并高于 89 元的基准价值2026年9月28日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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67/100 |
2026年9月28日 |
| 12 |
香港交易及结算所有限公司
0388 · 港股
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港交所：2026 年上半年日均成交额达创纪录的 2,830 亿港元，带动溢利增长 24% 至 105.68 亿港元，但 395.80 港元的股价已近正常化 EPS 的 30 倍2026年9月24日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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84/100 |
2026年9月24日 |
| 13 |
EQT AB (publ)
EQT · ST
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EQT AB：收费资产管理规模升至 1,554 亿欧元，费用相关 EBITDA 利润率却从 54% 降至 50%，301.10 瑞典克朗已高于 243 瑞典克朗的保守 SOTP 估值2026年9月23日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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69/100 |
2026年9月23日 |
| 14 |
ASSA ABLOY AB (publ)
ASSA-B · ST
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ASSA ABLOY：商誉与无形资产达到股东权益的 133%，完全计入口径的 ROIC 为 10–11%、而报告口径是 14.4%，24 倍盈利留不下安全边际2026年9月22日 |
持有 |
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偏弱
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2026年9月22日 |
| 15 |
Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd.
603129 · 沪市
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春风动力：四轮车收入增长 51% 但上半年利润仅增 6%，296.88 元对应 24–25 倍正常化利润，没有安全边际2026年9月17日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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78/100 |
2026年9月17日 |
| 16 |
Compagnie Financière Richemont SA
CFR · SW
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历峰集团：珠宝赚走 50.4 亿欧元营业利润，制表只赚 1.07 亿欧元，183.65 瑞士法郎比保守价值高出 18%2026年9月9日 |
持有 |
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偏弱
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67/100 |
2026年9月9日 |
| 17 |
SoFi Technologies, Inc.
SOFI · 美股
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SoFi：2.48 倍有形账面价值已把 20% 的可持续 ROTCE 定进价格，而公司自己的 2026 年指引只隐含 9%，个人贷款账簿从未见过衰退2026年9月7日 |
持有 |
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偏弱
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2026年9月7日 |
| 18 |
TransUnion
TRU · 美股
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TransUnion：剔除零毛利的 FICO 版税后，12%～13% 的报告口径增长指引变成 5%～6%，而 78.62 美元高于保守区间2026年8月2日 |
持有 |
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偏弱
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47/100 |
2026年8月2日 |
| 19 |
圣戈班
SGO · 巴黎
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圣戈班：更高的利润率底线已被证明，但 74.16 欧元的股价高于 64 欧元的保守价值2026年7月29日 |
持有 |
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偏弱
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57/100 |
2026年7月30日 |
| 20 |
宁波拓普集团股份有限公司
601689 · 沪市
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宁波拓普：汽车业务估值公允，机器人期权定价偏贵2026年7月23日 |
持有 |
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偏弱
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48/100 |
2026年7月23日 |
| 21 |
Iridium Communications Inc.
IRDM · 美股
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铱星：一台全球现金机器，外加期权溢价2026年6月17日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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24/100 |
2026年6月18日 |
| 22 |
北京金山办公软件股份有限公司 Kingsoft Office Software, Inc.
688111 · 沪市
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金山办公 Kingsoft Office 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
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偏弱
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76/100 |
2026年6月14日 |
| 23 |
Prysmian Group / 普睿司曼集团
PRY · MI
|
Prysmian Group(PRY.MI) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 24 |
Siemens AG / 西门子股份公司
SIE · XETRA
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Siemens AG(SIE.XETRA) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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63/100 |
2026年6月10日 |
| 25 |
Lonza Group AG
LONN · SW
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龙沙集团 (Lonza Group AG, LONN.SW) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
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48/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 26 |
Lattice Semiconductor Corporation
LSCC · 美股
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莱迪思半导体（Lattice Semiconductor, LSCC.US）横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 27 |
Block, Inc.
XYZ · 美股
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Block 投资研究报告2026年5月27日 |
观察 |
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偏弱
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2026年6月10日 |
| 28 |
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · 美股
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O'Reilly Automotive 长期企业所有者视角研究报告2026年5月22日 |
观察 |
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偏弱
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88/100 |
2026年6月10日 |
| 29 |
贵州茅台酒股份有限公司
600519 · 沪市
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贵州茅台长期企业所有者视角研究2026年5月21日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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93/100 |
2026年6月10日 |
| 30 |
小米集团（Xiaomi Corp.）
1810 · 港股
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小米集团长期所有者视角研究2026年5月17日 |
观察 |
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48/100
偏弱
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56/100 |
2026年6月10日 |
| 31 |
Atlas Copco AB
ATCO-A · ST
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Atlas Copco：2026 年第 2 季度集团订单有机增长 26%，订单出货比 1.13 倍，208.80 瑞典克朗比 156 瑞典克朗的保守价值高出 34%2026年9月9日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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87/100 |
2026年9月9日 |
| 32 |
舜宇光学科技（集团）有限公司
2382 · 港股
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舜宇光学：其他产品以 18.4% 的营收贡献三分之一毛利，但 12.3% 的手机毛利率让 62.60 港元没有安全边际2026年8月27日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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68/100 |
2026年8月27日 |
| 33 |
Alfa Laval AB (publ)
ALFA · ST
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Alfa Laval：35% 的订单激增、2% 的利润增长，股价仍是 29 倍盈利2026年8月27日 |
持有 |
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偏弱
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74/100 |
2026年8月29日 |
| 34 |
NKT A/S
NKT · CO
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NKT：130 亿欧元输电在手订单与走高的利润率，但 930 丹麦克朗已经为那些还在建的 2027 年工厂付了钱2026年8月26日 |
持有 |
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偏弱
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45/100 |
2026年8月26日 |
| 35 |
Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd.（源杰科技）
688498 · 沪市
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源杰科技：AI光学增长是真的，但当前股价已无安全边际可言2026年7月24日 |
避免 |
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偏弱
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2026年7月24日 |
| 36 |
Exelixis, Inc.
EXEL · 美股
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Exelixis：cabozantinib现金机器货真价实，未经验证的「第二增长曲线」已被提前计价2026年7月16日 |
持有 |
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偏弱
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64/100 |
2026年7月16日 |
| 37 |
Symrise AG
SY1 · XETRA
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Symrise：高质量复利企业，如今价格押注的是兑现而非发现2026年6月28日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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2026年6月28日 |
| 38 |
四川科伦博泰生物医药股份有限公司
6990 · 港股
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科伦博泰：一家商业化中的中国 ADC 资产，股价已计入 sac-TMT 与 MSD 全球成功的大部分预期2026年6月25日 |
持有 |
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偏弱
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2026年6月25日 |
| 39 |
必维国际检验集团（Bureau Veritas SA）
BVI · 巴黎
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必维国际检验集团：优质 TIC，已为重新提速定价2026年6月17日 |
持有 |
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偏弱
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70/100 |
2026年6月18日 |
| 40 |
皇家黄金公司 Royal Gold, Inc.
RGLD · 美股
|
Royal Gold 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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偏弱
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37/100 |
2026年6月15日 |
| 41 |
深圳市英维克科技股份有限公司 Envicool
002837 · 深市
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英维克 Envicool 深度研究2026年6月14日 |
观察 |
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偏弱
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66/100 |
2026年6月14日 |
| 42 |
Novonesis A/S
NSIS-B · CO
|
诺和新（Novonesis A/S, NSIS-B.CO）横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 43 |
Samsung Biologics Co., Ltd.
207940 · 韩股
|
三星生物（Samsung Biologics，207940）横纵框架深度研究：刚剥离成纯 CDMO 的全球代工龙头，好生意撞上贵价格与未兑现的 BIOSECURE 红利2026年6月5日 |
持有 |
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47/100
偏弱
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27/100 |
2026年6月10日 |
| 44 |
GoDaddy Inc.
GDDY · 美股
|
GoDaddy 长期价值投资研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
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47/100
偏弱
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58/100 |
2026年6月10日 |
| 45 |
W. R. Berkley Corporation
WRB · 美股
|
W. R. Berkley Corporation 长期企业所有者视角研究2026年5月29日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 46 |
TE Connectivity plc
TEL · 美股
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TE Connectivity 深度价值投资分析2026年5月27日 |
观察 |
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47/100
偏弱
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61/100 |
2026年6月11日 |
| 47 |
Targa Resources Corp.
TRGP · 美股
|
Targa Resources 深度价值分析2026年5月26日 |
观察 |
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偏弱
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14/100 |
2026年6月11日 |
| 48 |
Accenture plc
ACN · 美股
|
Accenture 长期所有者视角研究2026年5月23日 |
谨慎买入 |
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偏弱
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93/100 |
2026年6月10日 |
| 49 |
Ameriprise Financial, Inc.
AMP · 美股
|
Ameriprise Financial 财富管理深度研究2026年5月23日 |
观察 |
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偏弱
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85/100 |
2026年6月11日 |
| 50 |
Abbott Laboratories
ABT · 美股
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Abbott Laboratories 长期价值投资研究2026年5月21日 |
观察 |
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偏弱
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71/100 |
2026年6月10日 |
| 51 |
CoStar Group, Inc.
CSGP · 美股
|
CoStar Group 深度价值投资分析2026年5月21日 |
观察 |
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偏弱
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2026年6月10日 |
| 52 |
Nexans S.A.
NEX · 巴黎
|
耐克森：海底利润率的故事是真的，只是股价已经消化了大半2026年8月26日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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46/100 |
2026年8月26日 |
| 53 |
瓦锡兰
WRT1V · HE
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瓦锡兰：单季 28.49 亿欧元的历史新高订单、57% 的服务收入占比，以及 29.46 欧元上归零的安全边际2026年8月24日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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52/100 |
2026年8月24日 |
| 54 |
Exponent, Inc.
EXPO · 美股
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Exponent：博士密度极高的专家型生意，重新加速是真的，但股价已经算进去了2026年8月17日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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94/100 |
2026年8月19日 |
| 55 |
ABB Ltd
ABBN · SW
|
ABB Ltd：电气业务订单增长 58%，以及 19.5x EBITDA 对资本纪律的考验2026年8月11日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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77/100 |
2026年8月11日 |
| 56 |
KONE Oyj
KNEBV · HE
|
KONE Oyj：180 万台维保基数的经常性收入，以及 294 亿欧元的规模押注2026年8月11日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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87/100 |
2026年8月12日 |
| 57 |
高通公司
QCOM · 美股
|
高通公司：错误定价、价值陷阱，还是转型折价？2026年8月7日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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55/100 |
2026年8月7日 |
| 58 |
伊顿公司
ETN · 美股
|
伊顿：订单创纪录，剥离车辆业务后组合更清晰，但 42 倍自由现金流缺乏保守情景安全边际2026年8月5日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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69/100 |
2026年8月5日 |
| 59 |
Merck & Co., Inc.
MRK · 美股
|
Merck：KEYTRUDA 与 QLEX 贡献第 2 季度收入的 50.4%，皮下注射剂型销售额升至 4.63 亿美元，2028 年专利悬崖在即2026年8月5日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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71/100 |
2026年8月5日 |
| 60 |
L’Oréal S.A. 欧莱雅
OR · 巴黎
|
欧莱雅：上半年利润率创纪录、复苏面全线转正，但 30 倍市盈率已把中国与古驰的上行提前定价2026年8月5日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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88/100 |
2026年8月5日 |
| 61 |
BAE系统公司
BA · LSE
|
BAE系统：组合式护城河是真的，但 20.27 英镑的估值重估已经跑在盈利增长前面2026年7月30日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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82/100 |
2026年7月30日 |
| 62 |
SS&C Technologies Holdings, Inc.
SSNC · 美股
|
SS&C Technologies：一台黏性现金机器，但价格还不够便宜2026年7月18日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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57/100 |
2026年7月18日 |
| 63 |
Thales S.A.
HO · 巴黎
|
泰雷兹：真实的国防电子质地，股价却已提前锁定最好的情景2026年7月7日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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77/100 |
2026年7月7日 |
| 64 |
富士胶片控股株式会社
4901 · TSE
|
富士胶片控股：已证明自我再造能力，如今考验的是回报而非生存2026年6月28日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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— |
2026年6月28日 |
| 65 |
ALS Limited
ALQ · AU
|
ALS Limited：带有周期副引擎的高质量复利型公司2026年6月18日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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— |
2026年6月19日 |
| 66 |
空中客车 Airbus SE
AIR · 巴黎
|
Airbus SE 深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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46/100
偏弱
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58/100 |
2026年6月15日 |
| 67 |
京元电子股份有限公司 King Yuan Electronics
2449 · 台股
|
京元电子 KYEC 深度研究2026年6月14日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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54/100 |
2026年6月14日 |
| 68 |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
7011 · TSE
|
三菱重工业（7011.TSE）横纵深度研报2026年6月9日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 69 |
Subsea 7 S.A.
SUBC · OL
|
Subsea 7（SUBC.OL）横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
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32/100 |
2026年6月10日 |
| 70 |
nVent Electric plc
NVT · 美股
|
nVent Electric (NVT) 横纵研报2026年6月8日 |
持有 |
|
46/100
偏弱
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48/100 |
2026年6月10日 |
| 71 |
Ambarella, Inc.（安霸）
AMBA · 美股
|
Ambarella 横纵框架深度研究2026年6月6日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
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— |
2026年6月10日 |
| 72 |
SiTime Corporation
SITM · 美股
|
SiTime(SITM) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
|
— |
2026年6月10日 |
| 73 |
Equifax Inc.
EFX · 美股
|
Equifax Inc 深度价值投资研究报告2026年5月29日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
|
43/100 |
2026年6月10日 |
| 74 |
HCA Healthcare, Inc.
HCA · 美股
|
HCA Healthcare 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
|
46/100
偏弱
|
75/100 |
2026年6月11日 |
| 75 |
International Business Machines Corporation
IBM · 美股
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IBM 长期所有者视角研究2026年5月25日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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71/100 |
2026年6月10日 |
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Coinbase Global, Inc.
COIN · 美股
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Coinbase 长期价值投资分析2026年5月24日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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2026年6月11日 |
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成都新易盛通信技术股份有限公司
300502 · 深市
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新易盛长期企业所有者视角研究2026年5月21日 |
观察 |
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46/100
偏弱
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58/100 |
2026年6月10日 |
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杭州海康威视数字技术股份有限公司
002415 · 深市
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海康威视：上半年利润增长 39.6%、毛利率 49.97% 属实，但存货吞掉 92.3 亿元现金，33.11 元仅在保守价值附近2026年9月24日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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88/100 |
2026年9月24日 |
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杭叉集团股份有限公司
603298 · 沪市
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杭叉集团：收入增长不到 9%，毛利率升至 24.6%，机器人业务占销售额 7% 而经济效益未披露，以及三年 79% 的现金转化2026年9月21日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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76/100 |
2026年9月21日 |
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Compass Group PLC
CPG · LSE
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Compass Group：连续第五年 4–5% 的净新增业务与 96% 的客户留存率坐实了复利增长，但在 31.10 美元的价位上，5.1% 的所有者收益率和 1.7 倍杠杆没有给保守情形留下安全边际2026年9月18日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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57/100 |
2026年9月18日 |
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MiniMax Group Inc.
0100 · 港股
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MiniMax Group Inc.：平台收入增长 703% 至占销售额的 63.4%，毛利率却仍只有 17.9%，361.40 港元定价的是 2030 年的乐观情景2026年9月5日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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2026年9月5日 |
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ANDRITZ AG
ANDR · VI
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ANDRITZ：服务已占收入 46%，但创纪录的在手订单偏水电、摊薄利润率2026年8月19日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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81/100 |
2026年8月19日 |
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NewMarket Corporation
NEU · 美股
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NewMarket：现金奶牛、火箭推进剂期权，以及市场如今已经付进去的价2026年8月19日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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82/100 |
2026年8月19日 |
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第一三共株式会社（Daiichi Sankyo Company, Limited）
4568 · TSE
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第一三共：世界级 ADC 特许经营权，股价却已按供应危机解决来定价2026年7月21日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年7月21日 |
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Vicor Corporation
VICR · 美股
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Vicor：一家真正的电源交付专家，但股价已为AI的承诺提前买单2026年7月14日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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55/100 |
2026年7月14日 |
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好未来
TAL · 美股
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好未来：现金充裕的重建故事与硬件疑问2026年6月18日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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40/100 |
2026年6月19日 |
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Viasat, Inc.
VSAT · 美股
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Viasat 卫星通信深度研究2026年6月15日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年6月15日 |
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丰田汽车 Toyota Motor Corporation
7203 · TSE
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丰田汽车深度研究：以混动与金融服务为利润底盘的全球最大整车厂2026年6月12日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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2026年6月12日 |
| 89 |
科大讯飞股份有限公司
002230 · 深市
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科大讯飞(002230.SHE) 横纵研报2026年6月9日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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2026年6月10日 |
| 90 |
Givaudan SA
GIVN · SW
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奇华顿（Givaudan SA, GIVN.SW）横纵研报2026年6月8日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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86/100 |
2026年6月10日 |
| 91 |
施耐德电气 Schneider Electric SE
SU · 巴黎
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施耐德电气(Schneider Electric, SU.PA) 横纵研报2026年6月5日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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68/100 |
2026年6月10日 |
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Planet Labs PBC
PL · 美股
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Planet Labs（PL）长期所有者视角研究2026年6月4日 |
避免 |
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45/100
偏弱
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2026年6月10日 |
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FactSet Research Systems Inc.
FDS · 美股
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FactSet Research Systems 价值投资深度研究2026年5月31日 |
谨慎买入 |
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偏弱
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92/100 |
2026年6月10日 |
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Snap-on Incorporated
SNA · 美股
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Snap-on 深度价值投资研究2026年5月30日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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95/100 |
2026年6月10日 |
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三一重工股份有限公司
600031 · 沪市
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三一重工估值重塑：海外兑现 + 国内修复的全球化工程机械龙头2026年5月28日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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59/100 |
2026年6月10日 |
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Xylem Inc.
XYL · 美股
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Xylem Inc. 深度价值投资研究2026年5月28日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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2026年6月10日 |
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Northrop Grumman Corporation
NOC · 美股
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Northrop Grumman 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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73/100 |
2026年6月11日 |
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Simon Property Group, Inc.
SPG · 美股
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Simon Property Group 长期所有者视角研究2026年5月26日 |
持有 |
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45/100
偏弱
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76/100 |
2026年6月11日 |
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The Walt Disney Company
DIS · 美股
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Disney 长期所有者视角研究2026年5月25日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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39/100 |
2026年6月10日 |
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The Home Depot, Inc.
HD · 美股
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Home Depot 价值投资深度研究2026年5月25日 |
观察 |
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45/100
偏弱
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78/100 |
2026年6月10日 |