Wertschöpfungsketten-Themen

Der gesamte Wertschöpfungsfluss von EDA, Chips und Fertigung bis hin zu Cloud, Foundation-Modellen und Endanwendungen

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Der nächste Engpass der KI-Infrastruktur verschiebt sich von den 'Chips' hin zur 'Stromversorgung': von Erdgas und Uran über Gasturbinen, Kernkraft/SMRs, Transformatoren und Seekabel, Energiespeicher bis hin zur Frage, wie die Elektronen schließlich in den Rechenzentrumssaal gelangen, und wer am Ende den Hauptschalter für die Stromversorgung der Rechenleistung kontrolliert

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Gold, Silber, PGM: der vollständige Wertfluss von der Explorationsstrecke im Bergwerk über Raffination, Royalties, Handel bis zur Endnachfrage

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Der Engpass ist nicht das rasch besser werdende KI-Gehirn, sondern der 'Körper' des Roboters: Getriebe, Spindeln, Motoren, Kraftsensorik, Komplettmaschinen und die Zulieferer der Teile, die jeder OEM kaufen muss

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Zielgerichtete / Immun- / Zell- / Gen- / Nukleinsäure- / Radiopharmazeutika: eine Karte der Frontier-Therapien gegen Krankheiten mit hohem ungedecktem Bedarf, samt der globalen und chinesischen Akteure, die sie entwickeln

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KI hat eine Explosion an Wirkstoffkandidaten ausgelöst und den Engpass vom Problem 'kein Medikament zu finden' hin zu 'nicht schnell genug validieren, nicht schnell genug produzieren' verschoben. Dieses Thema durchläuft die gesamte Kette von der molekularen Entwicklung über die Validierungskapazität und Bioproduktion bis hin zu den finalen Pharmaunternehmen, mit Schwerpunkt auf den geteilten Engpässen, die allen beim Validieren und Skalieren helfen (am Design- und am Endproduktende sind die Akteure dagegen zahlreich und konkurrieren ihre Margen gegenseitig weg).

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Unternehmen, die eine schmale Nische beherrschen, weltweit auf Platz eins oder unter den Top drei rangieren und über echte Preissetzungsmacht verfügen: Nischenchampions an kritischen Gliedern der Wertschöpfungskette. Der Rahmen folgt Hermann Simons "Hidden Champions", lockert jedoch dessen Schwellen für Größe und Bekanntheit (keine Obergrenze bei der Größe, keine Pflicht zur Zurückhaltung in der Öffentlichkeit). Entscheidend ist, wie schmal die Nische ist und wie tief die Position verankert, dargestellt über acht funktionale Domänen hinweg.

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Von TSMC, HBM und optischer Vernetzung über Stromversorgung und Kühlung bis zu Cloud und Software, hinaus zu den Partnern, an denen NVIDIA direkt beteiligt ist und die es auf der GTC-Bühne genannt hat: wie eine einzige AI-Factory die gesamte Wertschöpfungskette durchzieht

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Von Spezialwerkstoffen, Antrieb und Chips über Software für autonomen Kampf, Militärplattformen und Loitering Munition bis zu Counter-Drone-Systemen: Wie sich der Wert eines unbemannten künftigen Gefechtsfelds entlang der Kette verteilt

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Von Werkstoffen, Antrieben und satellitengestützten Chips bis hin zu Starlink-Anwendungen und Beteiligungsvehikeln: wie ein einzelner Börsengang Wert entlang der Kette weitergibt

V3CMSFSLTRAS+43

Von Basis-Layer-Chains, Minern und Mining-Rigs bis zu Börsen, Stablecoins, Treasuries und ETFs: wie sich der Wert eines einzelnen digitalen Assets entlang der Kette ausbreitet und wer die Hauptventile von Seigniorage und Hashrate kontrolliert

BEBMBCRCIACC+38

Von den unterseeischen Datenarterien über Tiefseeressourcen bis zu Blue Food: wie sich KI-Bandbreite, geopolitische Kabeldurchtrennungen, Tiefseemineralien und Meeresprotein entlang der Kette ausbreiten und wer die Engpässe zum Meer beherrscht

TFP66FSSOKTE+36

Eine private "Jägerin der optischen Kommunikationsengpässe" im Ausland und ihr Fünf-Faktoren-Framework, dazu die Engpass-Titel, die sie branchenübergreifend öffentlich benannt hat

ASSA3300MNIL+31

Vom Uranerz über abgebrannten Brennstoff bis zu medizinischen Isotopen: die Engpässe bei Konversion / Anreicherung / HALEU / Brennstoff / Wiederaufarbeitung / Rückbau / Isotopen, um die das nukleare Comeback nicht herumkommt

CKSLBOAFLUYP+30