Temas de cadena de valor
Desglosamos sectores clave con una mirada de cadena de valor, trazando dónde se sitúa el valor de principio a fin y los nombres que lo representan. 14 temas.
Cadena de suministro de IA
208 activosEl flujo de valor completo, desde EDA, chips y fabricación hasta la nube, los modelos fundacionales y las aplicaciones finales
Cadena de suministro de energía y electricidad
159 activosEl próximo cuello de botella de la infraestructura de IA se está desplazando de los 'chips' a la 'energía': desde el gas natural y el uranio hasta las turbinas de gas, la energía nuclear y los SMR, los transformadores y los cables submarinos, el almacenamiento de energía y, finalmente, hacer llegar los electrones a la sala de datos; quién controla el interruptor maestro que enciende la computación
Cadena de valor de los metales preciosos
122 activosOro, plata y PGM: el flujo de valor completo desde el frente de exploración minera hasta la refinación, las regalías, el comercio y la demanda final
IA encarnada · La cadena de suministro de la robótica
121 activosEl cuello de botella no es el cerebro de IA, que mejora a gran velocidad, sino el 'cuerpo' del robot: reductores, husillos, motores, sensado de fuerza, máquinas completas y quienes suministran las piezas que todo OEM tiene que comprar
Cáncer · Enfermedades raras · Fronteras de difícil tratamiento
108 activosTerapias dirigidas / inmunoterapia / terapia celular / terapia génica / ácidos nucleicos / radiofármacos: un mapa de las terapias de frontera que atacan enfermedades de alta necesidad médica no cubierta, con los actores globales y chinos que las desarrollan
La cadena de suministro biofarmacéutica
101 activosLa IA ha provocado una explosión de candidatos a fármacos y ha desplazado el cuello de botella desde 'no se nos ocurre un fármaco' hacia 'no podemos validarlo lo bastante rápido, no podemos fabricarlo lo bastante rápido.' Este tema recorre toda la cadena, desde el diseño molecular pasando por la capacidad de validación y la biofabricación hasta las farmacéuticas finales, con el foco puesto en los puntos de estrangulamiento compartidos que ayudan a todos a validar y escalar (en los extremos del diseño y del producto terminado, en cambio, los actores son muchos y se erosionan mutuamente los márgenes).
Campeones de nicho en todos los sectores
90 activosEmpresas que dominan un segmento estrecho, ocupan el primer puesto o entran en el top tres mundial y conservan un poder de fijación de precios real: campeones de nicho en eslabones críticos de la cadena. El enfoque parte de los "campeones ocultos" de Hermann Simon, pero flexibiliza sus umbrales de tamaño y discreción (sin tope de tamaño ni exigencia de mantener un perfil bajo). Lo que cuenta es cuán estrecho es el segmento y cuán arraigada está la posición, desplegados a lo largo de ocho dominios funcionales.
Ecosistema de la fábrica de IA de NVIDIA
89 activosDesde TSMC, la HBM y las redes ópticas hasta la alimentación y la refrigeración, la nube y el software, llegando hasta los socios en los que NVIDIA ha invertido directamente y a los que ha mencionado en el escenario de la GTC: cómo una sola fábrica de IA recorre toda la cadena de valor
Cadena de suministro de drones
87 activosDesde materiales especiales, propulsión y chips hasta software de combate autónomo, plataformas militares, municiones merodeadoras y sistemas antidrón: cómo se distribuye a lo largo de la cadena el valor de un campo de batalla no tripulado del futuro
SpaceX sale a bolsa: quién se beneficia
55 activosDesde materiales, propulsión y chips embarcados en satélites hasta las aplicaciones de Starlink y los vehículos de inversión: cómo una sola salida a bolsa transmite valor a lo largo de toda la cadena
Cadena de suministro de criptoactivos
50 activosDesde las cadenas de capa base, los mineros y los equipos de minería hasta los exchanges, las stablecoins, las tesorerías y los ETF: cómo se propaga el valor de un único activo digital a lo largo de la cadena y quién controla las válvulas maestras del señoreaje y la tasa de hash
Economía oceánica
48 activosDesde las arterias de datos submarinas hasta los recursos de aguas profundas y el alimento azul: cómo el ancho de banda para IA, los cortes geopolíticos de cables, los minerales de fondo marino y la proteína oceánica se distribuyen a lo largo de la cadena, y quién controla los puntos de estrangulamiento hacia el mar
El método de inversión de cuellos de botella de Serenity
43 activosUna inversora minorista en el extranjero, "cazadora de cuellos de botella en comunicaciones ópticas", su marco de cinco factores y los nombres de los puntos de estrangulamiento que ha señalado públicamente en distintos sectores
Ciclo del combustible nuclear e isótopos
42 activosDel mineral de uranio al combustible gastado y a los isótopos médicos: los cuellos de botella de conversión / enriquecimiento / HALEU / combustible / reprocesamiento / desmantelamiento / isótopos que el resurgir nuclear no puede esquivar
