Profil de l'entreprise

Takeda Pharmaceutical Company Limited

4502 · TSE
Autres cotationsTAK · États-Unis
Industrie
Pharmaceuticals
Bourse
TSE
Cours à la publication
¥5,968
clôture du 24 septembre 2026
Achat raisonnable
≤ ¥3,700
Point d'entrée avec marge de sécurité
Score de croissance Baillie
40/100
Faible
Valeur intrinsèque · Fourchette en trois niveaux Cours à la publication ¥5,968 · Dans la fourchette de valeur intrinsèque raisonnable

Fourchette de valorisation composite · prudent ¥3,500–¥3,700 / raisonnable ¥5,500–¥7,400 / optimiste ¥8,850–¥9,600. Au cours de publication de ¥5,968 (24 septembre 2026), Dans la fourchette de valeur intrinsèque raisonnable.

À propos de l'entreprise

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Contexte

Historique

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Position dans le secteur

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Analyses sur cette valeur
40/100 Conserver Takeda: Q1 Revenue Rose 10.2% in Yen but Core Revenue Fell 0.5% at CER, U.S. Entyvio Grew Just 0.7% in FY2025, and ¥5,968 Sits 29% Above the ¥4,625 Conservative DCF Takeda is a Tokyo-listed global biopharma spanning GI, plasma-derived therapies, rare disease, oncology, neuroscience and vaccines, whose FY2025 revenue of ¥4.51tn still leans on Entyvio (about 21% of revenue), immunoglobulin and the post-Shire portfolio while ORZEYFUL, MIMRYLO and zasocitinib are meant to restore growth. FY2025 Core operating profit reached ¥1,172.5bn at a 26.0% margin, but a ¥402.5bn AMITIZA antitrust provision cut reported operating profit to ¥6.2bn; in Q1 FY2026 revenue rose 10.2% in yen while Core revenue fell 0.5% at CER and adjusted free cash flow dropped 63.9%, with leverage at 2.6x against a 2x target. Rating Hold: at ¥5,968 the stock trades at 12.6 times FY2026 Core EPS guidance and sits inside the ¥5,500–7,400 acceptable-hold band, but about 29% above the ¥4,625 conservative DCF, leaving no margin of safety; the ideal buy price is ¥3,500–3,700. Takeda Pharmaceutical Company Limited4502 · TSEPharmaceuticals24 septembre 2026