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ALS Limited

ALQ · AU
산업
Testing & Certification Services
거래소
AU
현재가
23.36
2026년 6월 18일 종가
적정 매수가
≤ 16
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
46/100
다소 약함
내재가치 · 3단계 구간 현재가 23.36 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 14.5–16 / 적정 20.5–27.5 / 낙관적 32.5–35. 23.36 기준, 적정 내재가치 구간 내.

이 종목에 대한 리포트
ALS Limited
ALQ · AU
보유
ALS Limited: 경기순환형 보조 엔진을 단 고품질 복리 성장 기업

ALS Limited는 Life Sciences에서 대부분의 매출을 얻지만 광물 관련 Commodities 시험에서 비례적으로 더 큰 마진을 얻는 글로벌 실험실 시험 그룹으로, 분산된 TIC 사업자임에도 핵심 국면에서는 고품질 광산 서비스 대리주처럼 거래된다. FY26에는 매출 33.2억 호주달러와 기저 EBIT 마진 18.0%를 기록해 FY27 전략 목표를 1년 앞당겨 달성했지만, A$23.36의 주가는 후행 EPS의 약 37배에 거래되어 안전마진은 0으로 평가된다. 투자의견은 보유: 강력한 이중 엔진 시험 프랜차이즈지만 현재 가격은 이미 원자재 강세, 인수 정상화, 향후 허브 생산성 개선을 반영해 실망을 흡수할 여지가 작다.

Testing & Certification Services 베일리 46 2026년 6월 18일
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