기업 프로필

Eni S.p.A.

ENI · MI
산업
Integrated Oil & Gas
거래소
MI
현재가
€23.08
2026년 9월 7일 종가
적정 매수가
≤ €15.5
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
36/100
다소 약함
내재가치 · 3단계 구간 현재가 €23.08 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 €14.5–€15.5 / 적정 €22–€27 / 낙관적 €33–€36. €23.08 기준, 적정 내재가치 구간 내.

회사 소개

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기본 정보

연혁

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업계 내 위치

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이 종목에 대한 리포트
36/100 Hold Eni: One-Third of Pro Forma EBIT Now Sits Outside the Consolidated Perimeter, and EUR 23 Already Pays for Both the Satellite Rerating and USD 104 Brent Eni is Italy's state-influenced integrated energy major, running exploration-led upstream growth alongside gas and LNG trading, refining and chemicals, and the partly sold transition businesses Enilive and Plenitude. Its distinguishing feature is the satellite model: in H1 2026, EUR 2.977bn of EUR 8.911bn pro forma adjusted EBIT, or 33%, came from JVs and associates outside the consolidated perimeter, while Q2 adjusted net profit doubling to EUR 2.333bn rested on Brent at USD 104.52/bbl against a USD 70 through-cycle deck. A through-cycle sum-of-the-parts gives about EUR 24.9 per share against the EUR 23.075 close, with a conservative case near EUR 19.1. Rating Hold: a strong operator at a fair-to-full cyclical price, worth owning for the distribution but offering a new buyer no margin of safety. Eni S.p.A.ENI · MIIntegrated Oil & Gas2026년 9월 7일