기업 프로필

Kubota Corporation

6326 · TSE
산업
Construction Machinery
거래소
TSE
발행 시 주가
¥2,751.5
2026년 9월 28일 종가
적정 매수가
≤ ¥1,650
안전마진 진입가
내재가치 · 3단계 구간 발행 시 주가 ¥2,751.5 · 적정 내재가치 구간 내

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 ¥1,550–¥1,650 / 적정 ¥2,450–¥3,100 / 낙관적 ¥3,750–¥4,100. 발행 시 주가 ¥2,751.5（2026년 9월 28일） 기준, 적정 내재가치 구간 내.

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이 종목에 대한 리포트
보유 Kubota Corporation: A ¥70bn Tariff Refund Lifts the FY2026 Margin to 12.2% from 10.1%, and ¥2,751.5 Sits 28–38% Above the ¥2,000–2,150 Conservative Value Kubota is an Osaka-based machinery group built around compact farm equipment, engines and construction machinery: Farm & Industrial Machinery produced 88.6% of H1 2026 revenue, North America supplied 42.1%, and a captive-finance book carried ¥2.23 trillion of finance receivables at June 2026. FY2026 guidance of ¥400 billion operating profit and a 12.2% margin includes about ¥70 billion of non-recurring US tariff refunds, so the company's own ex-refund margin is 10.1%, while operating cash flow over FY2021 to FY2025 was only 0.69 times cumulative parent net income and cumulative reported free cash flow was around negative ¥314 billion. Rating Hold: at ¥2,751.5 the shares trade at 10.8 times guided EPS but closer to 13 times refund-normalized earnings and 28–38% above the ¥2,000–2,150 conservative value, so the margin of safety is none and the ideal buy price is ¥1,550 to ¥1,650. Kubota Corporation6326 · TSEConstruction Machinery2026년 9월 28일