Profil de l'entreprise · Healthcare

WuXi XDC Cayman Inc

2268 · Hong Kong
Industrie
Pharma Manufacturing Outsourcing (CDMO)
Bourse
Hong Kong
Pays / Région
Hong Kong
Effectif
2 662
Site web
wuxixdc.com
Cours actuel
HK$46.7
En direct · 18 juin 2026
Achat raisonnable
≤ HK$34
Point d'entrée avec marge de sécurité
Score de croissance Baillie
48/100
Faible
Valeur intrinsèque · Fourchette en trois niveaux Cours actuel HK$46.7 En direct · Entre la fourchette prudente et la fourchette raisonnable

Fourchette de valorisation composite · prudent HK$31–HK$34 / raisonnable HK$47–HK$64 / optimiste HK$87–HK$95. À HK$46.7, Entre la fourchette prudente et la fourchette raisonnable.

À la publication HK$48.3 (17 juin 2026)

Analyses sur cette valeur
WuXi XDC Cayman Inc.
2268 · Hong Kong
Conserver
WuXi XDC : industrialiser le réseau de fabrication d'ADC

WuXi XDC est un CRDMO de bioconjugués coté à Hong Kong, issu du complexe WuXi, qui transforme la découverte d'ADC et les travaux de CMC en fabrication de stade avancé et commerciale à plus forte valeur, atteignant 5.94 milliards de RMB de chiffre d'affaires en 2025. Le débat d'investissement porte sur le prix plutôt que sur la demande d'ADC : le carnet de commandes 2025 a progressé de 50.3 % pour atteindre 1.489 milliard de dollars US et la part de marché mondiale est passée de 9.9 % en 2022 à plus de 24 %, mais l'action se négocie autour de 37x les bénéfices passés et 24x ceux de 2026 tout en portant une décote géopolitique WuXi persistante et un virage vers l'approvisionnement commercial à l'étranger gourmand en capitaux. Note Conserver : la franchise CRDMO d'ADC est solide et continue de croître, mais le prix actuel anticipe déjà une large part de la prochaine étape commerciale.

Pharma Manufacturing Outsourcing (CDMO) Baillie 48 17 juin 2026
À propos de l'entreprise

WuXi XDC Cayman Inc., an investment holding company, operates as a contract research, development, and manufacturing organization in China, North America, Europe, and internationally. It engages in the discovery, research, development, and manufacture of the drug substances and drug products of antibody drug conjugates, bioconjugates, monoclonal antibody intermediates, and payload-linkers associated with bioconjugates. It also provides international sales contracting services. Additionally, the company engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs. WuXi XDC Cayman Inc. has a strategic collaboration with Earendil Labs; and Akari Therapeutics. The company was founded in 2013 and is headquartered in Wuxi, China. WuXi XDC Cayman Inc. is a subsidiary of WuXi Biologics (Cayman) Inc. WuXi XDC Cayman Inc. operates as a subsidiary of WuXi Biologics (Cayman) Inc.

Synthèse financière
Capitalisation69 Md HKD
Chiffre d'affaires (TTM)5,94 Md HKD
EBITDA1,77 Md HKD
Marge nette24,91 %
ROE17,05 %
PER (TTM)42,12
PER prévisionnel30,58
PEG0
BPA0,57 HKD
Fourchette sur 52 semaines38,80 HKD – 85,50 HKD

Données EODHD, présentées dans la devise de reporting ; à titre indicatif uniquement, ne constitue pas un conseil en investissement.

Contexte

Historique

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Position dans le secteur

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