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285A

285A · TSE
산업
AI Storage
거래소
TSE
현재가
¥81,200
2026년 6월 14일 종가
적정 매수가
≤ ¥22,000
안전마진 진입가
베일리 성장 점수
34/100
약함
내재가치 · 3단계 구간 현재가 ¥81,200 · 낙관적 상단 위 · 미래 성장 과도 반영

종합 밸류에이션 구간 · 보수적 ¥15,000–¥22,000 / 적정 ¥28,000–¥40,000 / 낙관적 ¥48,000–¥62,000. ¥81,200 기준, 낙관적 상단 위 · 미래 성장 과도 반영.

이 종목에 대한 리포트
키오시아 홀딩스 주식회사
285A · TSE
회피
키오시아 홀딩스: 심층 분석

키오시아 홀딩스는 도시바에서 분사한 NAND/SSD 메모리 제조사로 샌디스크와 깊이 공동 생산하며, 일본 시장에서 보기 드문 순수 스토리지 플러스 AI 추론 플레이 중 하나다. FY2026 매출은 2.34조 엔으로 급증하며 이익이 폭발했으나, 같은 날 시가총액 약 44.36조 엔은 TTM P/E를 79배 가까이 함의하고, 이익 정점은 출하량이 아니라 주로 ASP 급등에 기대고 있어 현재 주가는 낙관적 밸류에이션 상단마저 넘어선다. 평가 회피: 운영 회복은 실제이지만, 주가는 AI와 탈순환화를 지나치게 일찍 반영했다.

AI Storage 베일리 34 2026년 6월 14일
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