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Arista는 고급 이더넷 스위칭의 선도 기업으로, EOS 소프트웨어 스택, 클라우드 데이터센터에서의 엔지니어링 평판, 자산경량 모델, 강력한 잉여현금흐름을 결합하고 있다. 현재 156.22달러에서는 후행 PER 48.6배가 이미 낙관적 내재가치 상단을 웃돌며, 높은 성장 기대가 상당히 앞서 반영되어 있다. 투자의견 관찰: 탁월한 사업이지만 주가는 안전마진보다 앞서 달려갔다.
